תכנון פרישה —
ליווי מקצה לקצה
פרישה היא לא רק סיום עבודה — היא נקודת מפנה פיננסית עם השלכות מס, זכויות ומועדים שקשה לנווט לבד. תכנון נכון בשלב הזה יכול לחסוך לכם עשרות ואף מאות אלפי שקלים.
חמישה שלבים, ליווי אחד רציף
בדיקת מצב קיים
מיפוי כל הקופות, הקרנות והזכויות שצברתם לאורך השנים
תכנון מס
ניצול מלוא הפטורים וההטבות המגיעות לכם בסיום העסקה
בחירת מסלול
קצבה מול הון, לפי המצב האישי והמשפחתי שלכם
ליווי מול הרשויות
טיפול מול רשות המסים והמוסדות הפיננסיים
מעקב שוטף
גם אחרי הפרישה, אנחנו כאן לכל שאלה
כל מי שמתקרב לגיל פרישה
בין אם אתם שכירים, עצמאים, או בעלי שליטה בחברה — התהליך מותאם למצב שלכם.
שכירים
עצמאים
בעלי שליטה בחברה
להעמקה
מדריכים ונושאים קשורים
כל מה שכדאי להכיר לפני הפרישה, בשפה ברורה ועם דוגמאות מספריות.
מדריך תכנון פרישה
המדריך המלא לשלבי התכנון: קצבה, מענקים, מיסוי והחלטות שכדאי לקבל בזמן.
לקריאה ←מדריךטופס 161 – המדריך המלא
מה המעסיק ממלא, מה אתם בוחרים, אילו מסמכים להכין ומתי פונים לפקיד שומה.
לקריאה ←נושאתיקון 190
הטבות המס בהפקדה לקופת גמל לאחר גיל 60, ולמי זה מתאים.
לקריאה ←נושאפנסיה וקרנות גמל
איך בוחרים מסלול, דמי ניהול וקופות, ומה חשוב לבדוק לקראת הפרישה.
לקריאה ←רוצים לבדוק מה מגיע לכם?
קבעו שיחת תכנון ראשונית ללא עלות. נמפה יחד את הזכויות שצברתם ונראה איך למצות אותן בצורה הנכונה.
שי גינדיסוכנות לביטוח ופנסיהאין לראות באמור באתר משום המלצה לביצוע פעולות, ייעוץ במוצר פנסיוני, ביטוחי או פיננסי. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
תחומי פעילות
יצירת קשר
© כל הזכויות שמורות לשי גינדי
שי גינדי · סוכן פנסיוני וסוכן ביטוח · מספר רישיון 066462656 · בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
