ייעוץ לקראת פרישה
תכנון נכון של הפרישה יכול לחסוך לך עשרות אלפי שקלים – וגם לקבוע איך תיראה איכות החיים שלך בעשורים הקרובים.
במסגרת הייעוץ אנחנו נעבור על כל המקורות שלך (פנסיה, קופות גמל, ביטוחים, נכסים ועוד) ונבנה תכנון פרישה אישי ומסודר – כולל קיבוע זכויות, תיאום מס והפקת קצבה בצורה אופטימלית.
- תכנון מס פרישה
- מיצוי פטורים וזכויות
- בניית תזרים קבוע של הכנסות
- בחינת המשכיות ביטוחים (בריאות/חיים)
- הדרכה מול ביטוח לאומי ומס הכנסה
הייעוץ מתאים לגברים ונשים מגיל 55 ומעלה, לקראת פרישה או לאחריה – ומבוצע באחריות, רגישות וניסיון של מעל 10 שנים בתחום.
