השירותים שאני מציע

💼

ליווי מקצועי לבחינת תיקי פנסיה קיימים, התאמת מסלולים, הפחתת דמי ניהול ושיפור תנאים – בהתאם למטרות החיים שלך.

🧾

האם יש לך כפל ביטוחים? כיסוי חסר? נעשה בדיקה מלאה של הפוליסות שלך, נזהה פערים ונמליץ לך על ביטוח נכון ומדויק.

📈

יש לך כסף שוכב בבנק? בוא נבנה לך אסטרטגיה חכמה לניהול נכון של הכסף – השקעות קצרות או ארוכות טווח בהתאמה אישית.

📅

לקראת פרישה? נבצע קיבוע זכויות, תכנון קצבאות, פטורים ממס, שילוב מקורות הכנסה – כדי שתוכל לפרוש בראש שקט.

Accessibility Adjustments